Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen72124 Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten
Detailinformationen
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen und ein entsprechend hohes Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Angehörige dieser Berufe planen, organisieren und überwachen Geschäftsaktivitäten in der Anlage- und Finanzberatung, z.B. die Bewertung und Entwicklung von Beratungskonzepten und Finanzprodukten.
Hinweis:
Korrektur gegenüber der Druckfassung vom Mai 2011: Änderung des Itemtitels
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
● Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
● Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
● Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
● finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
● Umsetzungsprozesse, z.B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
● die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z.B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
● Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
● Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
● Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
● Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
● finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
● Umsetzungsprozesse, z.B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
● die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z.B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
● Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Zugeordnete Berufe (Beispiele):
Anlageberater/in
Fondsmanager/in
Rentenberater/in
Vermögensberater/in
Nicht einzubeziehende Berufe:
Finanzanalyst/in (72144)
Rating-Analyst/in (72144)
Wertpapieranalyst/in (72144)
Versicherungsberater/in (72134)
Steuerberater/in (72304)
Finanzanalyst/in (72144)
Rating-Analyst/in (72144)
Wertpapieranalyst/in (72144)
Versicherungsberater/in (72134)
Steuerberater/in (72304)
Abgrenzung
- 72134 Versicherungskaufleute - hoch komplexe Tätigkeiten
- 72144 Finanzanalysten/-analystinnen - hoch komplexe Tätigkeiten
- 72184 Berufe in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten
- 72194 Führungskräfte - Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
- 72304 Berufe in der Steuerberatung - hoch komplexe Tätigkeiten
- 83223 Berufe in der Verbraucherberatung - komplexe Spezialistentätigkeiten
Gegenüberstellung
kldb2010v2020 ⇄ kldb2010
kldb2010v2020 - kldb2010
| kldb2010v2020 | Inhalt | kldb2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 72124 | Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten | Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | ||
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 7572 | Finanzberater/innen (nicht Bankkaufleute) | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6912 | Kreditfachleute | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6913 | Geldanlageberater/innen | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6914 | Gelddisponent(en/innen), Börsenvertreter/innen | |||
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 7811 | Verwaltungsfachkräfte (öffentlicher Dienst) | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6910 | Bankfachleute, allgemein | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6913 | Geldanlageberater | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 6914 | Gelddisponenten, Börsenvertreter | |||
| 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 7522 | Finanzberater | |||
Stichwörter
- ABS-Spezialist/in (Fondsmanager/in)
- Aktienfondsmanager/in
- Anlageberater/in
- Asset-Manager/in
- Bankbetriebswirt/in (Hochschule)
- Berater/in - Vermögensanlage
- Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstl.
- Conduit Manager/Managerin
- Credit Portfolio Manager/in
- Dipl.-Betriebswirt/in (FH) - Bank
- Effektenberater/in
- Financial Consultant
- Financial Planner (FH)
- Finanzplaner/in
- Finanzportfolioberater/in
- Finanzportfolioverwalter/in
- Finanzökonom/in
- Fondsbeauftragte/r
- Fondsberater/in
- Fondsbetreuer/in
- Fondsmanager/in
- Fondsverwalter/in
- Geldanlageberater/in
- Geldanlagenberater/in
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- Investmentbetreuer/in
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- Vermögensberater/in
- Vermögensbetreuer/in
- Vermögensmanager/in
- Vermögensverwalter/in
- Wertpapier- und Anlageberater/in
- Wertpapier- und Vermögensberater/in
- Wertpapierberater/in
Kurztitel
Anlageberater, Finanzdienstl.-Experte
Ebene
Ebene 5: Berufsgattung
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