Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010 – überarbeitete Fassung 2020
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen72124 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten
Detailinformationen
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen und ein entsprechend hohes Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Angehörige dieser Berufe planen, organisieren und überwachen Geschäftsaktivitäten in der Anlage- und Finanzberatung, z. B. die Bewertung und Entwicklung von Beratungskonzepten und Finanzprodukten.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status, ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
Umsetzungsprozesse, z. B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z. B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und von Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status, ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
Umsetzungsprozesse, z. B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z. B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und von Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Zugeordnete Berufe (Beispiele):
72124-10000 Diplom-Betriebswirt/in (FH) - Bank
72124-10100 Fondsmanager/in
72124-10200 Anlageberater/in
72124-10400 Rentenberater/in
72124-10500 Financial Planner (FH)
72124-10800 Vermögensberater/in
72124-10900 Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstleistungen
72124-11000 ABS-Spezialist/in (Fondsmanager/in)
72124-11100 Aktienfondsmanager/in
72124-11200 Asset-Manager/in
72124-11300 Bankbetriebswirt/in (Hochschule)
72124-11500 Conduit Manager/Managerin
72124-11600 Credit Portfolio Manager/in
72124-11800 Financial Consultant
72124-12000 Finanzplaner/in
72124-12200 Finanzportfolioverwalter/in
72124-12300 Fondsbeauftragte/r
72124-12400 Fondsberater/in
72124-12500 Fondsverwalter/in
72124-12600 Geldanlageberater/in
72124-12700 Geldanlagenberater/in
72124-12800 Investmentberater/in
72124-12900 Investmentbetreuer/in
72124-13000 Kapitalanlageberater/in
72124-13200 Kursberater/in
72124-13400 Portfoliomanager/in
72124-13500 Portfolioverwalter/in
72124-13600 Senior Asset Manager/in
72124-13700 Senior Credit Portfolio Manager/in
72124-13800 Vermögensanlageberater/in
72124-13900 Vermögensanlagebetreuer/in
72124-14000 Vermögensbetreuer/in
72124-14100 Vermögensmanager/in
72124-14200 Vermögensverwalter/in
72124-14500 Wertpapierberater/in
72124-14600 Fondsbetreuer/in
Nicht einzubeziehende Berufe:
Rating-Analyst/in(72144)
Steuerberater/in(72304)
Versicherungsberater/in(72134)
Wertpapieranalyst/in(72144)
Rating-Analyst/in(72144)
Steuerberater/in(72304)
Versicherungsberater/in(72134)
Wertpapieranalyst/in(72144)
Abgrenzung
- 72134 Versicherungskaufleute – hoch komplexe Tätigkeiten
- 72144 Finanzanalysten/-analystinnen – hoch komplexe Tätigkeiten
- 72304 Berufe in der Steuerberatung – hoch komplexe Tätigkeiten
Gegenüberstellung
kldb2010v2020 ⇄ kldb2010
kldb2010v2020 - kldb2010
| kldb2010v2020 | Inhalt | kldb2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 72124 | Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten | Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | 72124 | Anlageberater/innen - und sonstige Finanzdienstleistungsberufe - hoch komplexe Tätigkeiten | ||
Stichwörter
- ABS-Spezialist/in (Fondsmanager/in)
- Aktienfondsmanager/in
- Anlageberater/in
- Asset-Manager/in
- Bankbetriebswirt/in (Hochschule)
- Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstleistungen
- Conduit Manager/Managerin
- Credit Portfolio Manager/in
- Diplom-Betriebswirt/in (FH) - Bank
- Financial Consultant
- Financial Planner (FH)
- Finanzplaner/in
- Finanzportfolioverwalter/in
- Fondsbeauftragte/r
- Fondsberater/in
- Fondsbetreuer/in
- Fondsmanager/in
- Fondsverwalter/in
- Geldanlageberater/in
- Geldanlagenberater/in
- Investmentberater/in
- Investmentbetreuer/in
- Kapitalanlageberater/in
- Kursberater/in
- Portfoliomanager/in
- Portfolioverwalter/in
- Rentenberater/in
- Senior Asset Manager/in
- Senior Credit Portfolio Manager/in
- Vermögensanlageberater/in
- Vermögensanlagebetreuer/in
- Vermögensberater/in
- Vermögensbetreuer/in
- Vermögensmanager/in
- Vermögensverwalter/in
- Wertpapierberater/in
Kurztitel
Anlageberater, Finanzdienstl.-Experte
Ebene
Ebene 5: Berufsgattung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
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