Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010

Inhalt: Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten fundierte fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. Angehörige dieser Berufe führen Bürotätigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransaktionen durch und beraten Kunden und Kundinnen in Anlage- und Finanzierungsfragen.

Hinweis: Korrektur gegenüber der Druckfassung vom Mai 2011: Änderung des Itemtitels

Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
● Wertpapiere und Märkte analysieren, Depots betreuen, Fondsabschlüsse durchführen und das Fondsmanagement unterstützen
● Handelsaufträge, Stornos, Forderungen, Änderungen von Verträgen und Zahlungen bearbeiten
● Summen, Durchschnittswerte, Prozentsätze und sonstige Detaildaten, z.B. Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen oder die Steuern für Fonds und Depots, berechnen und in der erforderlichen tabellarischen Form darstellen
● persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche planen, durchführen und nachbearbeiten
● Anlagerisiken analysieren und daraus den individuellen Bedarf der Kunden und Kundinnen ermitteln
● Anlagemodelle und -strategien, z.B. Wertpapiere, Aktien- und Investmentfonds, Immobilienfonds, erläutern und anbieten, Wertpapiergeschäfte abwickeln
● Aufzeichnungen über Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere führen, die für Kunden und Kundinnen oder Arbeit-geber/innen gekauft oder verkauft werden

Zugeordnete Berufe (Beispiele): Finanzassistent/in (Bank) Investmentfondskaufmann/-frau Kaufmann/-frau – Versicherungen und Finanzen – Finanzberatung

Nicht einzubeziehende Berufe:
Kundenberater/in (Bank, Sparkasse) (72112)
Bankkaufmann/-frau (72112)
Bausparkassenfachmann/-frau (72112)
Kaufmann/-frau – Versicherungen und Finanzen – Versicherung (72132)
Finanzassistent/in (Versicherung) (72132)
Aktienhändler/in (72123)